hunter
- Einführung in die Projektmaske I
Eine Übersicht für das Arbeiten mit der Projektmaske – Ribbonbar – die Funktionsleiste.
Inhaltsverzeichnis
Menueband / Ribbonbar der Projektmaske
Symbolleiste für den Schnellzugriff
Symbolleiste: to be
continued....
hunter hat das Menueband Microsoft Office 2007 angepasst
Symbolleiste für den Schnellzugriff
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hunter Symbol (hunter Kreis) |
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Firmen |
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Personen |
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Tätigkeiten |
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Menuezeile |
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Firmen |
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Personen |
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Projekte |
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Tätigkeiten |
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Schlüssel-verzeichnisse |
zum Schlüsselverzeichnis Menue nur für den User mit Administratorrechten sichtbar |
Fenster |
im
Hintergrund geöffnete Fenster: Beispiel: Hinweis: pro Maske kann nur ein
(1) Fenster geöffnet sein |
Symbolleiste: to
be continued....
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...unterteilt sich in mehrere Menuepunkte:
Neu |
Neuanlage Projekt > > > es öffnet sich oder > > es öffnet sich > neues Projekt als Duplikat anlegen |
Speichern |
speichert die aktuellen Eingaben |
Komplettes Löschen |
> komplettes Löschen ist nur möglich, wenn diese Funktion in den Benutzerrechten des jeweiligen Users aktiviert ist. > Löschen lt. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) > Löschen lt. BDSG (inkl. aller Anhänge) > > komplettes Löschen (alternativ: Löschen lt. BDSG) anklicken > es öffnet sich eine Warnung mit dem Hinweis, welche verknüpften Felder noch bestehen > mit JA bestätigen > der Datensatz wird gelöscht, ohne erneute Rückfrage |
Suchen |
> das Wort „Suchen“ > es öffnet sich die Suchmaske (geplanter link zum Video Suche) > > es öffnen sich
Möglichkeiten zu einer Schnellsuche |
Anzahl |
die Anzahl aller vorhandenen Projekte anzeigen > > es öffnet sich eine Rückfrage > trotzdem mit „JA“ bestätigen mit „Nein“ wird der Vorgang abgebrochen > es öffnet sich > will man nur die Anzahl (hier 50) sehen: mit „Nein“ beenden > will man die Datensätze als Liste sichtbar machen: mit „Ja“ bestätigen > die Liste aller Datensätze öffnet sich |
alle Projekte |
> hunter ruft ohne Rückfrage alle (aktive und beendete) Projekte aller User / Benutzer auf. > die Projekte werden als Liste sichtbar |
alle aktiven Projekte |
> hunter ruft ohne Rückfrage alle aktiven Projekte (aller User/ Benutzer) auf. > die Projekte werden als Liste sichtbar |
meine Projekte |
> hunter ruft ohne Rückfrage alle (aktive und beendete) Projekte auf, in denen der jeweilige User als Benutzer im Projekt eingetragen ist. > die Projekte werden als Liste sichtbar |
meine aktiven Projekte |
> hunter ruft ohne Rückfrage alle aktiven Projekte auf, in denen der jeweilige User als Benutzer im Projekt eingetragen ist. > die Projekte werden als Liste sichtbar |
meine aktiven Projekte mit neuen Kandidaten |
> hunter ruft ohne Rückfrage alle aktiven Projekte auf, in denen der jeweilige User als Benutzer im Projekt eingetragen ist. > die Projekte werden als Liste sichtbar > diese Projekten beinhalten Kandidaten, bei denen es
noch keinerlei Aktivitäten gibt |
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zuletzt: eine Liste der zuletzt geöffneten Projekte die Anzahl (zwischen 0 und so viele der User will) der
Sichtbarkeit kann sich der User in „Allgemeine Programmoptionen“ (geplanter
link) individuell einstellen Hinweis: empfohlen. ist ein
komfortabler Schnellzugriff |
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> Drucken > es öffnet sich die Liste
für die Projektmaske vorhandene Serienbriefe Beispiel: oder > > es öffnet sich eine weitere Auswahl... |
...Serienbrief |
es öffnet sich die Liste für die Projektmaske vorhandene Serienbriefe |
...Quickreport: |
im Projekt kein Report standardmäßig hinterlegt |
...Allgemeiner Report |
standardmäßig
hinterlegt: Hinweis: Reports können
vom hunter Support nach User Wünschen kostenpflichtig programmiert werden |
... |
zuletzt: eine Liste
der zuletzt erstellen Dokumente die Anzahl (zwischen 0 und so viele der User will) der
Sichtbarkeit kann sich der User in „Allgemeine Programmoptionen“ (geplanter
link.) individuell einstellen |
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Aktualisieren |
es werden
alle TABs der Maske aktualisiert / neu geladen |
Vorheriger |
ist im Hintergrund eine Liste geöffnet, so kann man sich die Datensätze der Reihe nach ansehen, ohne auf die Liste zurück springen zu müssen rückwärts (1 Datensatz zurück) |
Nächster |
ist im Hintergrund eine Liste geöffnet, so kann man sich die Datensätze der Reihe nach ansehen, ohne auf die Liste zurück springen zu müssen vorwärts (1 Datensatz vor) |
Seite |
ist im Hintergrund eine Liste geöffnet, es werden voreingestellt 25 Datensätze pro Seite dargestellt > man sieht wie viel Seiten vorhanden sind (hier: 1 Seite von 2) .> > es öffnet sich eine Auswahlliste... > > > > > > es öffnet sich > die Anzahl der Datensätze von den voreingestellten 25 auf max. 99 erhöhen > mit „OK“ bestätigen > diese Einstellung ist nun fest gespeichert Hinweis: je mehr Datensätze pro Seite angezeigt werden sollen, desto länger dauert es, bis sich die Liste aufbaut |
eine projekt-bezogene Tätigkeit erzeugen > Kandidat in der Kandidatenübersicht durch anklicken markieren > > es öffnet sich > F2 oder Doppelklick > es öffnet sich die Schlüsseltabelle aller projekt-bezogenen Tätigkeiten / Aktivitäten oder > schnellere Eingabe durch voreingestellte Aktivität / Tätigkeit > > es öffnen sich nur die Tätigkeiten, die vom Administrator in „Interne Einstellungen“ voreingestellten Aktivitätstypen für.. >... -
Telefon-Anruf
>... - für gesendete E-Mails |
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...Telefonat durchführen |
> es
öffnet sich ein Auswahlmenü mit allen vorhandenen Telefonnummern: Beispiel > es
öffnet sich die voreingestellte Tätigkeit zum vervollständigen |
...Telefonat
vormerken |
> es
öffnet sich sofort die Tätigkeitsmaske zum vervollständigen |
...SMS |
Hinweis: diese
Funktion kann aktuell nicht angeboten werden |
E-Mail |
> > es öffnet sich > voreingestellt „private e-Mail ...geschäftliche E-Mail ...beide (private + geschäftliche, falls vorhanden) ...Gebrauch der Firmen E-Mail, falls keine private vorhanden > weitere Auswahl: ...einfach via MS-Outlook ...voreingestellt „Serien E-Mail via Word“ ...Serien E-mail via Word mit Anhängen ...Newsletter (optionale Funktion) > mit OK bestätigen > es öffnet sich die Übersicht der vorhandenen Serienbriefvorlagen |
Hinweis: nur von der Registerkarte Kontakte nutzbar
ist man auf der Maske Hauptdaten,
klickt an,
so
öffnet sich
mit Ok bestätigen bleibt trotzdem folgenlos
Tätigkeit / Aktivität |
eine personen-bezogene Tätigkeit erzeugen > Kontakt(person) durch anklicken markieren > anklicken > es öffnet sich > F2 oder Doppelklick > es öffnet sich die Schlüsseltabelle der personen-bezogenen Tätigkeiten / Aktivitäten Hinweis: Das weitere Procedere ist identisch mit dem von Aktion - Kandidat |
„Verbinde“ bedeutet eine Verknüpfung erstellen mit einer anderen Maske (Firma, Person) von der Projektmaske aus.
als Klient |
> im Hintergrund muss die entsprechende Firmenmaske geöffnet sein > als Klient“ > die Firma, die im Hintergrund geöffnet ist, wird nun als Klient ins Projekt übernommen Hinweis: ist im Hintergrund keine Firmenmaske geöffnet, reagiert hunter nicht weiter |
als Zielfirma |
nur aktivierbar vom TAB Zielfirmen > die Firma, die parallel im Hintergrund geöffnet ist, kann mit Klick auf „als Zielfirma“ Hinweis: nur vom TAB Zielfirmen
nutzbar, daher hier auf dem TAB Hauptdaten nicht hinterlegt. Ist noch keine Firma geöffnet worden, ist „als Zielfirma“ nicht hinterlegt |
als Kandidat |
Im Hintergrund muss die entsprechende Personenmaske geöffnet sein > > die ausgewählte Person wird als Kandidat in die Tabelle Kandidatenübersicht im Projekt übernommen Hinweis: Ist noch keine Personenmaske
geöffnet worden, reagiert hunter nicht weiter |
als
Kontakt |
Im Hintergrund muss die entsprechende eine Personenmaske geöffnet sein > > die ausgewählte Person wird als Kontakt zugeordnet: ...als Hauptkontakt, wenn es die erste Kontaktperson ist, die zugeordnet wird
oder ... wird als weiterer Kontakt in die Registerkarte TAB Kontakte übernommen, wenn bereits ein Hauptkontakt vorhanden ist Hinweis: Hinweis: die Firma = aktuelles
Dienstverhältnis der zuerst zugeordneten Kontaktperson (= Hauptkontakt) wird
automatisch als Klient mit übernommen, wenn der Klient nicht vorher schon direkt zugeordnet wurde. |
optionales Modul |
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optional Modul |
Von der Projektmaske aus kann man auf andere Masken springen/ sich andere Masken zeigen lassen
Eine Besonderheit beachten: hier am Beispiel Firmen
Der Button ist unterteilt, auch in der Farbschattierung erkennbar:
> den oberen Teil direkt anklicken
> Zeige
Klient
> den unteren Bereich anklicken
> es
öffnet sich ein Kontextmenü mit Zeige-Auswahlmöglichkeiten
Firmen |
Der Button ist unterteilt, auch in der Farbschattierung erkennbar: > den oberen Teil direkt anklicken > zur Maske Firma des Klienten wechseln (das ist auch der erste Eintrag der Auswahlliste) oder > > es öffnet sich eine Auswahlliste |
Klient |
> zur Maske Firma des Klienten wechseln |
Zielfirmen |
>
ist nur 1 Zielfirma eingetragen (Registerkarte Zielfirmen) öffnet sich die Firmenmaske sofort >
sind mehrere Zielfirmen eingetragen öffnet sich eine Liste der Firmen, von der heraus man die Firmenmasken öffnen kann |
aktueller Arbeitgeber aller Kandidaten |
>
es öffnet sich eine Liste der Firmen, von der heraus man die Firmenmasken öffnen kann |
aktueller Arbeitgeber der selektierten Kandidaten |
>
Kandidaten in der Kandidatenübersicht markieren (Strg
festhalten + die gewünschten Kandidaten durch
anklicken markierten) > anklicken > es öffnet sich eine Liste der Firmen, von der heraus man
die Firmenmasken öffnen kann |
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Kontakte |
> ist nur 1 Kontakt (= Hauptkontakt) eingetragen (Registerkarte Kontakte) öffnet sich die Personenmaske sofort >
sind mehrere Kontakte eingetragen öffnet sich eine Liste der Personen, von der heraus man die Personenmasken öffnen kann |
Kandidaten |
Der Button ist unterteilt, auch in der Farbschattierung erkennbar: > den oberen Teil direkt anklicken > es öffnet sich eine Liste aller Personen der Kanddiatenliste (= erster Eintrag der Auswahlliste) oder > > es öffnet sich eine Auswahlliste |
alle Kandidaten |
> es öffnet sich eine Liste aller Personen der Kanddiatenliste (= erster Eintrag der Auswahlliste), von der heraus man die Personenmasken öffnen kann |
selektierte Kandidaten |
>
Kandidaten in der Kandidatenübersicht markieren (Strg
festhalten + die gewünschten Kandidaten durch
anklicken markierten) > > es öffnet sich eine Liste dieser Personen, von der heraus
man die Firmenmasken öffnen kann |
zeige Personen im Umkreis des Klienten |
>
>
es öffnet sich >
gewünschte km-Entfernung anklicken oder
>
>
es öffnet sich >
eine konkrete Distanz (nur ganze Zahlen) eingeben >
mit OK bestätigen > es öffnet sich die Personen Suchmaske (geplanter
link zum Video „Suche“) >
die Suche nach projektbezogenen Kriterien weiter eingrenzen (empfohlen) Hinweis: hunter fragt die
gesamte Datenbank ab >
Suche auslösen >
es öffnet sich auf Nachfrage eine Liste aller infrage kommenden Personen |
zeige Personen im Umkreis des Einsatzortes |
Procedere entsprechend
zu „zeige Personen im Umkreis des Klienten“ |
Tätigkeiten |
Der Button ist unterteilt, auch in der Farbschattierung erkennbar: > den oberen Teil direkt anklicken > es öffnet sich eine Liste aller
Tätigkeiten (von Kontakten, von Kandidaten) zu diesem Projekt (= erster Eintrag der Auswahlliste)
oder > > es öffnet sich eine Auswahlliste |
alle Aktivitäten |
es
öffnet sich eine Liste aller
Tätigkeiten (von Kontakten, von Kandidaten) zu diesem Projekt (= erster Eintrag der Auswahlliste), |
alle Aktivitäten aller Kontakte |
es öffnet sich eine Liste aller Tätigkeiten der Kontakte |
alle Aktivitäten aller Kandidaten |
öffnet sich eine Liste aller Tätigkeiten aller Kandidaten |
alle Aktivitäten der selektierten Kandidaten |
>
Kandidaten in der Kandidatenübersicht markieren (Strg
festhalten + die gewünschten Kandidaten durch
anklicken markierten) > > es öffnet sich eine Liste aller Tätigkeiten zu diese selektierten Personen |
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optionales Modul |
der User kann
entscheiden, was er auf seinem Bildschirm mit der jeweiligen Maske sehen will
Übersicht |
die letzte Aktion einer Suche ist im Hintergrund offen und
kann in den Vordergrund geholt
werden Beispiel: eine komplette Suche oder Beispiel: eine konkrete Suche |
Details |
> die
zuletzt aufgerufene Einzelansicht kann in den Vordergrund geholt werden oder > der
markierte Datensatz aus der Übersicht Beispiel: |
Zusammen-fassung |
eine
zusammengefasste Darstellung aller
Einträge aller Registerkarten der
Projektmaske kann in den Vordergrund geholt werden. Beispiel: Hinweis: Was genau sichtbar sein soll, wird in der
Konfiguration |
Suchen |
die Projekt
Suchmaske öffnen (geplanter link zum Video „Suche“) |
Übersicht immer sichtbar |
Übersicht und Details sind gleichzeitig im Vordergrund sichtbar Beispiel: oder Übersicht und Zusammenfassung sind gleichzeitig im Vordergrund sichtbar Beispiel: oder Übersicht und Suchen sind gleichzeitig im Vordergrund sichtbar |